【亿欧智库】德勤发布2019全球零售力量250强榜单,中国仅有13家企业上榜

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  回顾全球经济发展,2018年欧洲、中国和日本的增长放缓;主要市场的通胀加速;随着主要政府开始进行货币和财政政策转变,借贷成本增加;主要新兴市场经历了显著的货币贬值。对于零售商而言,这种变化意味着消费365bet者支出增长放缓,物价上涨,全球供应链出现被扰乱的可能。

  德勤全球近日发布《2019全球零售力量》,该报告基于2017财年公开的零售收入数据(截至2018年6月的财政年度)确定了全球250家具有规模的零售商排名,并按照地域分布和产品子行业分布对其进行分析。此外,还指出十大增长最快的零售商(依照2012财年至2017财年复合年均增长率),以及16家首度跻身或重新回归全球250强榜单的企业。

  报告显示250强零售商总零售收入4.53万亿美元,2012至2017财年零售收入复合年均增长率3.3%,复合净利润率2.3%。本报告中上榜的企业零售收入最少要达到37亿美元,在这250强企业中有18家超过500亿美元。

  

  报告指出,2017财年全球Top10零售商:沃尔玛、好市多、克罗格、亚马逊、施瓦茨集团、家得宝 、沃博联、 Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG(奥乐齐超市和ALDI母公司)、CVS健康、乐购。

  全球Top10零售商更加关注业务的全球性发展,平均在13个国家开展业务。Kroger(克罗格)仍然是十大零售商中唯一没有开展全球业务的公司。前十大零售商的营业收入占250强总收入的31.6%,占比相较于2016财年进一步上升(2016财年占比30.7%)。

  前三大零售商持续保持龙头地位,沃尔玛继续蝉联全球最大零售商,2017财年零售收入达5003.43亿美元。Amazon(亚马逊)、Home Depot(家得宝)、CVS Health(CVS健康)和Tesco(乐购)排名上升。其中亚马逊的营业收入增速最快,同比增长25.3%。

  

  基于公司总部归属地对250强企业进行地理概念的划分,可以得出,全球250强零售商主要分布在5个地区:欧洲、北美、亚太地区、非洲/中东、拉丁美洲。

  按照国家来划分,零售企业数量最多的是:美国79家、日本31家、德国19家、英国14家、中国(包括香港)13家、法国12家。相比之下,中国零售力量相对较弱,进入250强的零售企业约是美国的1/6,在拥有如此广阔的国土面积和消费潜力的前提下,中国却没有打造出国际性的大型零售企业。

  欧洲拥有排名前250名中数量最多的零售商——87家,占所有公司数量比为34.8%。它们的收入在250强收入中的份额为33.8%,2017财年,德国,英国和法国等市场占欧洲地区总收入的三分之二。 德国有最大的公司,平均规模为247亿美元,紧随其后的是法国,平均规模为242亿美元,这远远高于平均250强的平均水平181亿美元。

  北美洲零售企业的收入占250强的比例最高——48%。尽管欧洲拥有最多数量的零售企业,但是其收入占比仅占33.8%。总部位于北美的服装/鞋类专业零售商的全球化水平普遍较高,L Brands,The Gap,Nike和American Eagle Outfitters等品牌在全球的业务遍及30多个国家。

  亚太地区的零售企业集中在日本和中国(包括香港),其他地区还涉及澳大利亚,印度尼西亚,印度,韩国,台湾,菲律宾和新西兰。亚太地区的零售商投资国际业务的速度相对较慢,近一半的公司仅在其本国经营范围内运营,2017财年,该地区60家零售商的综合收入中有88%是在国内生成的。平均而言,它们仅在4.0个国家运营,而整个250强国家的地域覆盖率为9.5个国家。

  非洲/中东、拉丁美洲正逐步成为更有吸引力的零售企业发力之地。随着经济增长和国外投资的的增长,越来越多的国际品牌和零售商正在改变非洲的零售业。不断上升的中产阶级为零售业的现代化做出了贡献,许多非洲经济体继续向消费驱动型市场转型。中东仍然是一个对零售商有吸引力的目的地,它们正在快速适应消费者对奢侈品和高档商品的购买需求。

  

  全球250强按产品子行业划分的企业数:快速消费品(快消品)138家、耐用及休闲用品50家、服装和配饰40家、多元化经营22家。

  快消品行业(快速消费品是指销售速度较快且成本较低的产品)是推动零售商250强增长的主要引擎。2017财年138家快消品企业数量,占250强总数的55.2%,零售收入占250强总额的66.2%。前十大零售商中,快消品子行业占了八家。

  所有子行业中,快消品行业平均零售收入最高,2017财年达217亿美元。尽管零售收入在250强中占比最大,但利润微薄的快消品行业在2017财年录得最低净利润率,仅为1.6%。

  耐用及休闲用品子行业零售收入占250强总额的18%,其零售收入增长率仍然高居首位,达到10.1%,零售收入复合年均增长率也表现强劲,达到6.8%;服装和配饰零售收入占250强总额的9.8%,是盈利水平最高的产品子行业;多元化经营子行业零售收入仅占250强总额的6%,经历持续低增长,收入复合年均增长率为-0.3% 。

  

  中国零售企业没有入围前十,京东作为中国第一个上榜的零售企业排在20名。物美控股有365bet官网限公司和王府井集团,成为中国首度跻身250强榜单的实体零售企业。

  唯品会和京东,位列全球十大增长最快的零售商第二和第三名。根据2012财年至2017财年复合年均增长率,报告筛选出全球十大增长最快的零售商,第一名是Albertsons Companies, Inc.(美国艾伯森公司)-复合年均增长率74.4%,第二名则是唯品会-复合年均增长率73.8%,第三名是京东-复合年均增长率52.4%。榜单上的前四家零售企业中有三家企业专注于电商业务,除了唯品会和京东两家中国电商企业,还有第四名Wayfair。

  报告原文下载:德勤《2019全球零售力量》报告-英文版.pdf

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